|
あなたのインデックス投資を応援する 『myINDEX』 －無料 |
DJ Wilshire（Dow Jones Wilshire：ダウ・ジョーンズ・ウィルシャー）5000インデックス シリーズ。
米Dow Jones社が提供する外国株式インデックス（米国株価指数）。
代表的なインデックスのDJ Wilshire 5000（ウィルシャー5000）は、米国市場を幅広くカバーすることで有名なインデックスで、5,000以上もの銘柄で構成される。
米国株価指数の中では、構成銘柄数が最大級。銘柄にはREITも含まれる。
サイズ別（大型、中型、小型、マイクロ）、スタイル別（バリュー、グロース）に分類してインデックスを提供。
■インデックスの主な構成 （2008年11月現在）
DJ Wilshire 5000シリーズ
・Wilshire 5000
├Wilshire 4500
└Wilshire US（サイズ別、スタイル別）
このインデックスは・・
・Wilshire 5000（ウィルシャー5000）の中から、時価総額上位500～1,000位の500社で構成
・「中型株」が対象
・かつ「バリュー株」が対象
| 種類 | インデックス |
|---|---|
| インデックス名 | DJ Wilshire US ミッドキャップ バリュー (配当込み) (円) Dow Jones Wilshire US Mid-Cap Value Total Return (JPY) |
| 提供者 | Wilshire Associates |
| 大カテゴリ | 外国株式 |
| 小カテゴリ | 米国株式 |
| 国 | 米国 →国データを見る |
| スタイル | 中型・バリュー |
| リターン | 配当込み (トータルリターン) |
| 通貨 | 円ベース |
| 累積 | 年率平均 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年初来 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 30年 | |
| リターン (%) | +3.8 | +9.2 | +20.7 | +7.5 | +13.3 | +22.1 | +11.2 | +15.1 | +10 | +11.7 |
| リスク (%) | 5.9 | 3.2 | 3.2 | 13.2 | 15.7 | 18.1 | 19.6 | 19 | 20.8 | 19.7 |
| シャープレシオ | 0.6 | 2.9 | 6.5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 |
| 100円 投資 | 104 | 109 | 121 | 107 | 145 | 271 | 289 | 822 | 670 | 2781 |
メモ
※期間別のリターン・リスクの分布グラフ （丸の大きさは期間の違いを表す）
※1年未満は累積値、1年以上は年率平均値
※リターンがプラスの時は緑、マイナスの時は赤
メモ
※累積リターンの推移をベンチマークと比較
※グラフ上部のボタンで任意の期間を選択可能、その期間の累積リターンを表示
メモ
※マウスオーバーすると、その年のリターンを表示（%）
メモ
※1年未満は累積リターン、1年以上は年率平均リターン
※リターンがプラスの時は緑、マイナスの時は赤
（なし）
