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ダウ・ジョーンズ ウィルシャー不動産インデックス(Dow Jones Wilshire Real Estate Index)シリーズ。
米Dow Jones社が提供する外国不動産インデックス(米国不動産指数)。
米国の不動産が対象。
■インデックスの主な構成 (2008年11月現在)
ウィルシャー不動産インデックス
・RESI(不動産関連証券)
├REIT(不動産投資信託)
└REOC(上場不動産事業会社)
REIT投資先物件
(1) Industrial/Office(産業施設/オフィス)
├Office(オフィス)
├Industrial(産業施設)
└Mixed(産業施設/オフィス混合)
(2) Retail
├Regional Malls(モール型商業施設)
├Strip Centers(小型ショッピングセンター)
├Factory Outlets(アウトレット)
└Other Retail(その他商業施設)
(3) Residential(住宅)
├Apartments(集合住宅)
└Manufactured Homes(プレハブ住宅)
(4) Hotels(ホテル)
(5) Self-Storage(倉庫)
(6) Diversified(分散投資型)
(7) Healthcare(医療施設)
このインデックスは・・
・ダウ・ジョーンズ ウィルシャー 米国 REIT(リート:不動産投資信託)
・米国の、REIT(リート:不動産投資信託)が対象
種類 | インデックス |
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インデックス名 | DJ Wilshire US REIT (配当込み) Dow Jones Wilshire US REIT Total Return |
提供者 | Wilshire Associates |
大カテゴリ | 外国不動産 |
小カテゴリ | 米国不動産 |
国 | 米国 →国データを見る |
スタイル | - |
リターン | 配当込み (トータルリターン) |
通貨 | 米ドルベース |
累積 | 年率平均 | |||||||||
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年初来 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 30年 | |
リターン (%) | +12 | +6.5 | +21.6 | +36.5 | +1.1 | +4.7 | +6.4 | |||
リスク (%) | 14.1 | 7.7 | 7.9 | 18.9 | 22 | 21.7 | 18 | |||
シャープレシオ | 0.9 | 0.8 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | |||
100円 投資 | 112 | 107 | 122 | 136 | 103 | 126 | 186 |
メモ
※期間別のリターン・リスクの分布グラフ (丸の大きさは期間の違いを表す)
※1年未満は累積値、1年以上は年率平均値
※リターンがプラスの時は緑、マイナスの時は赤
メモ
※累積リターンの推移をベンチマークと比較
※グラフ上部のボタンで任意の期間を選択可能、その期間の累積リターンを表示
メモ
※マウスオーバーすると、その年のリターンを表示(%)
メモ
※1年未満は累積リターン、1年以上は年率平均リターン
※リターンがプラスの時は緑、マイナスの時は赤
(なし)
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