| 平均リターン-% | リスク-% | シャープレシオ - |
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過去20年実績データ （1997年5月－2017年4月、円ベース）
| 平均リターン 5.3% | リスク 10.0% | シャープレシオ 0.53 |
リスク vs リターン表
- 過去20年における各資産の年率平均したリターンとリスクの分布図です
- 資産ごとの「ハイリスク・ハイリターン度合い」を直感的に知ることができます
- 図の右上に分布されている資産ほど「ハイリスク・ハイリターンな資産」、逆に左下は「ローリスク・ローリターンな資産」となります
- ポートフォリオは、毎月リバランスを実施したと想定（コスト・税金は考慮しない）
100万円を投資したら、いくらになった？
- 20年前に100万円を投資していたら、現在いくらになったかの試算です
（配当はすべて再投資し、売買コスト・税金は考慮しない） - 資産ごとの「リターンの大きさ」を直感的に知ることができます
資産価値がどのように変化したか
- 過去1か月～20年の各期間における、資産価値の増加率（％）と推移です
- 資産ごとの「値動きの大きさ・推移」を直感的に知ることができます
最高リターンと最低リターン
- 過去20年間における最高・最低リターン（年率リターン）です
- 「1年間で得られた最大のプラスリターン、マイナスリターン」を知ることができます
大暴落！ あの時のリターンは？
- 過去実際に起きた大暴落の期間中の累積リターンです
- マイナス環境において、ポートフォリオが実際どうだったかを知ることができます
期間別リターン表
- 直近の過去1か月～20年の各期間における、過去実績リターンです
- 1年未満のリターンは累積リターン、1年以上は年率平均リターンとなります
| 資産 | 累積リターン | 年率平均リターン | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||
| ポートフォリオ | 0.9% | 1.6% | 7.8% | 6.8% | 6.8% | 11.2% | 3.4% | 6.2% | 5.3% | |
| 現金 | 現金 | -0% | -0% | -0% | -0% | 0% | 0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 株式 | 日本株 | 1.3% | 1.6% | 11.2% | 16.7% | 11.9% | 16.1% | 1% | 4.1% | 1.8% |
| 先進国株 | 1.7% | 4.7% | 20.5% | 21.2% | 9.3% | 18.5% | 4.1% | 6.4% | 6.3% | |
| エマージング株 | 2.3% | 6.8% | 16% | 25.2% | 5.2% | 8.9% | 2.1% | 8.9% | 5.3% | |
| 債券 | 日本債券 | 0.5% | 0.7% | -1.1% | -1.5% | 2.5% | 2.3% | 2.3% | 1.9% | 2.2% |
| 先進国債券 | 1.5% | 0.8% | 4.8% | 1.1% | 1.5% | 7.9% | 2.3% | 4.6% | 4.5% | |
| エマージング債 | 1.8% | 2.9% | 9.2% | 13.6% | 8.9% | 12.5% | 6.3% | 8% | 8% | |
| その他 | 日本REIT | -2.2% | -5.1% | -1.1% | -6.7% | 8.7% | 16.6% | 1% | 9.3% | |
| 先進国REIT | 1.5% | 2.3% | 13.9% | 5.7% | 10.4% | 16.5% | 2.3% | 8.7% | 8.7% | |
| エマージングREIT | -4% | 3.1% | 6.7% | -0.6% | 1.4% | 8% | 3.8% | |||
| コモディティ | -2% | -6.8% | 6.2% | 0.9% | -21.2% | -9.4% | -9.8% | -3.4% | -2.7% | |
| 金 | 2.1% | 4.4% | 5.7% | 4% | 2.3% | 1.4% | 5.7% | 8.8% | 6.1% | |
資産データの比較表
| 資産 | 配分比率 | 年率平均 | 100万円 投資 | 関連する ファンド | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン | リスク |
シャープ レシオ |
|||||
| ポートフォリオ | 100% | 5.3% | 10.0% | 0.53 | 281万円 | - | |
| 現金 | 現金 | 5% | 0.1% | 0% | 3 | 102万円 | - |
| 株式 | 日本株 | 15% | 1.8% | 18% | 0.1 | 143万円 | 一覧 |
| 先進国株 | 20% | 6.3% | 19.4% | 0.33 | 341万円 | 一覧 | |
| エマージング株 | 0% | 5.3% | 25.9% | 0.2 | 280万円 | 一覧 | |
| 債券 | 日本債券 | 20% | 2.2% | 2.4% | 0.94 | 155万円 | 一覧 |
| 先進国債券 | 10% | 4.5% | 10.8% | 0.42 | 242万円 | 一覧 | |
| エマージング債 | 0% | 8% | 15.4% | 0.52 | 469万円 | 一覧 | |
| その他 | 日本REIT | 10% | 8.3% | 18.7% | 0.45 | 351万円 | 一覧 |
| 先進国REIT | 10% | 8.7% | 21.2% | 0.41 | 529万円 | 一覧 | |
| エマージングREIT | 0% | 8.4% | 23.4% | 0.36 | 261万円 | 一覧 | |
| コモディティ | 0% | -2.7% | 24.8% | -0.11 | 58万円 | 一覧 | |
| 金 | 10% | 6.1% | 17.7% | 0.34 | 326万円 | 一覧 | |
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データの比較 （過去20年実績 ： 1997年5月－2017年4月、円ベース）
- ポートフォリオデータは最大5件まで保存できます
- データ名をクリックすると、詳細画面が表示されます
| データ1 | データ2 | ||
|---|---|---|---|
| 現金 | 現金 | 8% | 20% |
| 株式 | 日本株 | 8% | 10% |
| 先進国株 | 8% | - | |
| エマージング株 | 8% | - | |
| 債券 | 日本債券 | 8% | 30% |
| 先進国債券 | 8% | 20% | |
| エマージング債 | 8% | 10% | |
| その他 | 日本REIT | 9% | 10% |
| 先進国REIT | 9% | - | |
| エマージングREIT | 9% | - | |
| コモディティ | 9% | - | |
| 金 | 8% | - |
データの比較 （過去20年実績 ： 1997年5月－2017年4月、円ベース）
リスク vs リターン表
- 直近月から遡った過去20年の年率平均リターンとリスクを表にしたものです （小技）
- データは毎月更新されるため、リスク・リターン値は自動的に変動します
100万円を投資したら、いくらになった？
- 20年前に100万円を投資していたら、現在いくらになったかの試算です
- データは毎月更新されるため、金額は自動的に変動します
資産価値がどのように変化したか
- 過去1か月～20年の各期間における、資産価値の増加率（％）と推移です
- データは毎月更新されるため、増加率は自動的に変動します
最高リターンと最低リターン
- 過去20年間における最高・最低リターン（年率リターン）です
- 「1年間で得られた最大のプラスリターン、マイナスリターン」を知ることができます
大暴落！ あの時のリターンは？
- 過去実際に起きた大暴落の期間中の累積リターンです
- マイナス環境において、ポートフォリオが実際どうだったかを知ることができます
期間別リターン表
- 直近の過去1か月～20年の各期間における、過去実績リターンです
- 1年未満のリターンは累積リターン、1年以上は年率平均リターンとなります
| 資産 | 累積リターン | 年率平均リターン | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||
| ポートフォリオ | データ1 | 0.3% | 1.2% | 7.6% | 6.5% | 3.5% | 8.7% | 2.6% | 6.2% | 5.3% |
| データ2 | 0.5% | 0.3% | 2.5% | 2.1% | 4.2% | 7% | 2.4% | 4% | 3.6% | |
| 現金 | 現金 | -0% | -0% | -0% | -0% | 0% | 0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 株式 | 日本株 | 1.3% | 1.6% | 11.2% | 16.7% | 11.9% | 16.1% | 1% | 4.1% | 1.8% |
| 先進国株 | 1.7% | 4.7% | 20.5% | 21.2% | 9.3% | 18.5% | 4.1% | 6.4% | 6.3% | |
| エマージング株 | 2.3% | 6.8% | 16% | 25.2% | 5.2% | 8.9% | 2.1% | 8.9% | 5.3% | |
| 債券 | 日本債券 | 0.5% | 0.7% | -1.1% | -1.5% | 2.5% | 2.3% | 2.3% | 1.9% | 2.2% |
| 先進国債券 | 1.5% | 0.8% | 4.8% | 1.1% | 1.5% | 7.9% | 2.3% | 4.6% | 4.5% | |
| エマージング債 | 1.8% | 2.9% | 9.2% | 13.6% | 8.9% | 12.5% | 6.3% | 8% | 8% | |
| その他 | 日本REIT | -2.2% | -5.1% | -1.1% | -6.7% | 8.7% | 16.6% | 1% | 9.3% | |
| 先進国REIT | 1.5% | 2.3% | 13.9% | 5.7% | 10.4% | 16.5% | 2.3% | 8.7% | 8.7% | |
| エマージングREIT | -4% | 3.1% | 6.7% | -0.6% | 1.4% | 8% | 3.8% | |||
| コモディティ | -2% | -6.8% | 6.2% | 0.9% | -21.2% | -9.4% | -9.8% | -3.4% | -2.7% | |
| 金 | 2.1% | 4.4% | 5.7% | 4% | 2.3% | 1.4% | 5.7% | 8.8% | 6.1% | |
資産データの比較表
| 資産 | 年率平均 | 100万円 投資 | 関連する ファンド | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン | リスク |
シャープ レシオ |
||||
| ポートフォリオ | データ1 | 5.3% | 12.3% | 0.43 | 278万円 | - |
| データ2 | 3.6% | 5.6% | 0.65 | 204万円 | - | |
| 現金 | 現金 | 0.1% | 0% | 3 | 102万円 | - |
| 株式 | 日本株 | 1.8% | 18% | 0.1 | 143万円 | 一覧 |
| 先進国株 | 6.3% | 19.4% | 0.33 | 341万円 | 一覧 | |
| エマージング株 | 5.3% | 25.9% | 0.2 | 280万円 | 一覧 | |
| 債券 | 日本債券 | 2.2% | 2.4% | 0.94 | 155万円 | 一覧 |
| 先進国債券 | 4.5% | 10.8% | 0.42 | 242万円 | 一覧 | |
| エマージング債 | 8% | 15.4% | 0.52 | 469万円 | 一覧 | |
| その他 | 日本REIT | 8.3% | 18.7% | 0.45 | 351万円 | 一覧 |
| 先進国REIT | 8.7% | 21.2% | 0.41 | 529万円 | 一覧 | |
| エマージングREIT | 8.4% | 23.4% | 0.36 | 261万円 | 一覧 | |
| コモディティ | -2.7% | 24.8% | -0.11 | 58万円 | 一覧 | |
| 金 | 6.1% | 17.7% | 0.34 | 326万円 | 一覧 | |
