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このツールの主な機能   (→ 使い方ガイド)
  • 各資産への投資比率(%)を入力して、ポートフォリオの過去分析ができます
  • 作成したポートフォリオを最大5つまで保存でき、比較分析ができます
  • 各データは毎月更新(毎月12日~17日頃)され、リターン値なども毎月変動します
▼使用するデータ: 過去20年実績(2004年2月末-2024年2月末)
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資産配分比率
現金現金 %
株式日本株 %
米国株 %
先進国株 %
エマージング株 %
債券日本債券 %
先進国債券 %
エマージング債 %
その他日本REIT %
先進国REIT %
エマージングREIT %
コモディティ %
 %
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過去20年実績データ(2004年2月末-2024年2月末、円ベース)
平均リターン
5.1%
リスク
10.1%
シャープレシオ
0.50

リスク vs リターン表
  • 過去20年における各資産の年率平均したリターンとリスクの分布図です
  • 資産ごとの「ハイリスク・ハイリターン度合い」を直感的に知ることができます
  • 図の右上に分布されている資産ほど「ハイリスク・ハイリターンな資産」、逆に左下は「ローリスク・ローリターンな資産」となります
  • ポートフォリオは、毎月リバランスを実施したと想定(コスト・税金は考慮しない)
100万円を投資したら、いくらになった?
  • 20年前に100万円を投資していたら、現在いくらになったかの試算です
    (配当はすべて再投資し、売買コスト・税金は考慮しない)
  • 資産ごとの「リターンの大きさ」を直感的に知ることができます
資産価値がどのように変化したか
  • 過去1か月~20年の各期間における、資産価値の増加率(%)と推移です (小技)
  • 資産ごとの「値動きの大きさ・推移」を直感的に知ることができます
最高リターンと最低リターン
  • 過去20年間における最高・最低リターン(年率リターン)です
  • 「1年間で得られた最大のプラスリターン、マイナスリターン」を知ることができます
大暴落! あの時のリターンは?
  • 過去実際に起きた大暴落の期間中の累積リターンです
  • マイナス環境において、ポートフォリオが実際どうだったかを知ることができます
大暴落のチャート画像
: 1997年7月-1998年10月 (16か月)
: 2000年3月-2003年3月 (37か月)
: 2007年7月-2009年2月 (20か月)
: 2008年8月-2009年2月 (7か月)
: 2008年8月-2024年2月 (187か月)
: 2020年2月-2020年3月 (2か月)
: 2020年2月-2024年2月 (49か月)
期間別リターン表
  • 直近月(2024年2月)から遡った過去実績リターンです
  • 1年未満のリターンは累積リターン、1年以上は年率平均リターンとなります
資産 累積リターン年率平均リターン
1か月3か月6か月1年3年5年10年15年20年
ポートフォリオ0.1%2%2.2%9.8%4.5%5.1%5.6%7.7%5.1%
現金現金0%0%0%0%0%0%0%0%0.1%
株式日本株4.9%12.9%16%37.6%15.6%13.5%10.7%11.2%6.7%
米国株3.7%12.2%12.4%38.7%23.1%20.9%16.7%19.1%11.4%
先進国株2.8%11.4%12.1%35.5%21.4%19.1%14%16.9%10.4%
エマージング株3.2%4.5%4.6%17.9%4.1%8.2%7.3%10.8%8.4%
債券日本債券0.3%0%-0.2%-0.7%-1.4%-1%0.4%1%1.1%
先進国債券1.2%3.1%5.5%15.4%5.5%5.1%3.6%4.6%4%
エマージング債-0.6%5.3%5.8%18.9%8.1%6.4%6.5%8.7%7.1%
その他日本REIT-4.8%-6.5%-8.2%-3.8%-0.3%2.3%5.1%10.1%6.2%
先進国REIT1.8%9.2%7.3%13.9%14.8%9.3%9.2%15.2%8.2%
エマージングREIT4.3%12.1%12.6%19.6%19.5%4.5%3.1%8.3% 
コモディティ-3%-3.1%-6.7%3.8%18.6%11.7%1.8%3.1%0.9%
-1.8%0.4%4.1%21.3%16%15.2%8.3%8.1%10.2%
資産データの比較表 (過去20年)
資産配分比率年率平均100万円
投資
関連する
ファンド
リターン リスク シャープ
レシオ
ポートフォリオ100%5.1%10.1%0.50270万円-
現金現金1%0.1%0%1.51101万円-
株式日本株33%6.7%16.9%0.4368万円一覧 
米国株0%11.4%18.1%0.63873万円一覧 
先進国株0%10.4%18.6%0.56729万円一覧 
エマージング株0%8.4%22.2%0.38500万円一覧 
債券日本債券33%1.1%2%0.53124万円一覧 
先進国債券0%4%8.5%0.47219万円一覧 
エマージング債0%7.1%11.4%0.63395万円一覧 
その他日本REIT33%6.2%17.8%0.35330万円一覧 
先進国REIT0%8.2%21.7%0.38487万円一覧 
エマージングREIT0%6.2%23.2%0.27309万円一覧 
コモディティ0%0.9%18.4%0.05120万円一覧 
0%10.2%16.1%0.63693万円一覧 

 

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グラフの見かた

  • 全ポートフォリオのうち、ランダムで1000件表示しています
  • 下のグラフは、ポートフォリオを過去20年間運用した場合の、年率平均リターンとリスクを分布させたグラフです
  • グラフの右上に分布されているポートフォリオほど「ハイリスク・ハイリターン」、逆に左下は「ローリスク・ローリターン」となります
  • 青丸のデータをクリックすると、具体的な資産配分が表示されます (小技)
  • このグラフは「過去20年」のみ提供(5年・10年・30年はありません)
過去20年実績 リスク vs リターン表
 、円ベース)


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過去20年実績
平均リターン
-%
リスク
-%
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