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こんにちは、 ゲストさん。
現在の最新データ ： 2010年11月末
2結果表示
過去20年実績データ　（1990年12月－2010年11月、円ベース）
平均リターン
6.3% 		リスク
14.7% 		シャープレシオ
0.43
リスク vs リターン表
  • 過去20年における各資産の年率平均したリターンとリスクの分布図です
  • 資産ごとの「ハイリスク・ハイリターン度合い」を直感的に知ることができます
  • 図の右上に分布されている資産ほど「ハイリスク・ハイリターンな資産」、逆に左下は「ローリスク・ローリターンな資産」となります
  • ポートフォリオは、毎月リバランスを実施したと想定（コスト・税金は考慮しない）
100万円を投資したら、いくらになった？
  • 20年前に100万円を投資していたら、現在いくらになったかの試算です
    （配当はすべて再投資し、売買コスト・税金は考慮しない）
  • 資産ごとの「リターンの大きさ」を直感的に知ることができます
資産価値がどのように変化したか
  • 過去1か月～20年の各期間における、資産価値の増加率（％）と推移です　　（小技）
  • 資産ごとの「値動きの大きさ・推移」を直感的に知ることができます
最高リターンと最低リターン
  • 資産ごとの過去最高・最低リターン（年率リターン）です
  • 資産ごとの「年率リターンの大きさ」を直感的に知ることができます
大暴落！ あの時のリターンは？　 
  • 過去実際に起きた大暴落の期間中のリターンです
  • マイナス環境において、ポートフォリオが実際どうだったかを知ることができます
：  1997年7月－1998年10月 （16か月）
：  2000年3月－2003年3月 （37か月）
：  2007年7月－2009年2月 （20か月）
：  2009年2月－2010年11月 （22か月）
期間別リターン表
  • 直近の過去1か月（2010年11月）～20年の各期間における、過去実績リターンです
  • 1年未満のリターンは累積リターン、1年以上は年率平均リターンとなります
資産 累積リターン 年率平均リターン
1か月3か月6か月 1年3年5年 10年15年20年
現金現金0%0%0%0.1%0.2%0.3%0.1%0.2%1.1%
株式日本株6.2%7.9%-1.3%4.4%-15.9%-9.5%-3.2%-2.4%-2.2%
先進国株1.3%10.9%3%3%-15.2%-4.6%-0.2%5.5%6.3%
エマージング株1.3%10.9%7.9%12%-11%5%12.5%7.4%9.5%
債券日本債券-1.1%-1.3%0.8%1.9%2.3%1.9%1.7%2.3%4.1%
先進国債券-0.9%-1.3%-3.5%-7.1%-6.6%-1.4%5.2%4.9%4.7%
エマージング債0.7%-0.2%-0.1%9.2%-0.9%1.3%7.8%10.7% 
その他日本REIT7%14.9%15.6%30.9%-12.7%-3.4%   
先進国REIT-0.4%6.3%4.1%16.4%-15.5%-6.2%7.7%8.6%7.4%
コモディティ5.1%12.1%3.5%-2.7%-21.6%-13.3%-2.1%2.9%0.7%
金6.9%10.6%5.2%13.9%10%14.3%13%7.4%4.2%
ポートフォリオ1.2%4.3%1.9%8.9%-8.6%-2%6.3%7.5%6.3%
資産データの比較表
資産配分比率年率平均100万円
投資		関連する
ファンド
リターン リスク シャープ
レシオ
現金現金0%1.1%0.6%1.95125万円-
株式日本株11%-2.2%18.8%-0.1165万円一覧 
先進国株7%6.3%18.5%0.34341万円一覧 
エマージング株5%9.5%26.5%0.36611万円一覧 
債券日本債券0%4.1%3.1%1.32222万円一覧 
先進国債券16%4.7%10.8%0.44253万円一覧 
エマージング債30%8.6%18.7%0.46403万円一覧 
その他日本REIT6%5.2%19.2%0.27160万円一覧 
先進国REIT25%7.4%20.3%0.37420万円一覧 
コモディティ0%0.7%23.6%0.03115万円一覧 
金0%4.2%16.6%0.25227万円一覧 
合計ポートフォリオ100%6.3%14.7%0.43337万円-

 

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資産配分比率
現金現金 ％
株式日本株 ％
先進国株 ％
エマージング株 ％
債券日本債券 ％
先進国債券 ％
エマージング債 ％
その他日本REIT ％
先進国REIT ％
コモディティ ％
金 ％
　　　合計
100％
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保存したデータ 一覧
  • ポートフォリオデータは最大5件まで保存できます
  • データ名をクリックすると、詳細画面が表示されます
5 件 （保存済み）
データ1データ2データ3データ4サンプルデータ
現金現金13%20%20%--
株式日本株--20%-11%
先進国株1%-20%-7%
エマージング株--10%20%5%
債券日本債券41%30%21%50%-
先進国債券45%20%6%-16%
エマージング債-30%3%20%30%
その他日本REIT----6%
先進国REIT---10%25%
コモディティ-----
金-----

 

データの比較　（過去20年実績 ： 1990年12月－2010年11月、円ベース）
リスク vs リターン表
  • 直近月から遡った過去20年の年率平均リターンとリスクを表にしたものです　　（小技）
  • データは毎月更新されるため、リスク・リターン値は自動的に変動します
100万円を投資したら、いくらになった？
  • 20年前に100万円を投資していたら、現在いくらになったかの試算です
  • データは毎月更新されるため、金額は自動的に変動します
資産価値がどのように変化したか
  • 過去1か月～20年の各期間における、資産価値の増加率（％）と推移です　　（小技）
  • データは毎月更新されるため、増加率は自動的に変動します
最高リターンと最低リターン
  • 資産ごとの過去最高・最低リターン（年率リターン）です
  • 資産ごとの「年率リターンの大きさ」を直感的に知ることができます
大暴落！ あの時のリターンは？　 
  • 過去実際に起きた大暴落の期間中のリターンです
  • マイナス環境において、ポートフォリオが実際どうだったかを知ることができます
：  1997年7月－1998年10月 （16か月）
：  2000年3月－2003年3月 （37か月）
：  2007年7月－2009年2月 （20か月）
：  2009年2月－2010年11月 （22か月）
期間別リターン表
  • 直近の過去1か月（2010年11月）～20年の各期間における、過去実績リターンです
  • 1年未満のリターンは累積リターン、1年以上は年率平均リターンとなります
資産 累積リターン 年率平均リターン
1か月3か月6か月 1年3年5年 10年15年20年
ポートフォリオデータ1-0.8%-1%-1.2%-2.3%-2%0.3%3.2%3.4%4.2%
データ2-0.3%-0.7%-0.5%2%-0.5%1%4.1%5.2%4.9%
データ31.4%4.5%1.3%3.6%-6.5%-1.2%2.1%3.2%4%
データ4-0.2%2.1%2.5%7.5%-1.5%2.7%6.5%6.5%6.9%
サンプルデータ1.2%4.3%1.9%8.9%-8.6%-2%6.3%7.5%6.3%
現金現金0%0%0%0.1%0.2%0.3%0.1%0.2%1.1%
株式日本株6.2%7.9%-1.3%4.4%-15.9%-9.5%-3.2%-2.4%-2.2%
先進国株1.3%10.9%3%3%-15.2%-4.6%-0.2%5.5%6.3%
エマージング株1.3%10.9%7.9%12%-11%5%12.5%7.4%9.5%
債券日本債券-1.1%-1.3%0.8%1.9%2.3%1.9%1.7%2.3%4.1%
先進国債券-0.9%-1.3%-3.5%-7.1%-6.6%-1.4%5.2%4.9%4.7%
エマージング債0.7%-0.2%-0.1%9.2%-0.9%1.3%7.8%10.7% 
その他日本REIT7%14.9%15.6%30.9%-12.7%-3.4%   
先進国REIT-0.4%6.3%4.1%16.4%-15.5%-6.2%7.7%8.6%7.4%
コモディティ5.1%12.1%3.5%-2.7%-21.6%-13.3%-2.1%2.9%0.7%
金6.9%10.6%5.2%13.9%10%14.3%13%7.4%4.2%
資産データの比較表
資産年率平均100万円
投資		関連する
ファンド
リターン リスク シャープ
レシオ
ポートフォリオデータ14.2%5.3%0.79226万円-
データ24.9%7.3%0.68261万円-
データ34.0%9.3%0.43221万円-
データ46.9%10.1%0.69383万円-
サンプルデータ6.3%14.7%0.43337万円-
現金現金1.1%0.6%1.95125万円-
株式日本株-2.2%18.8%-0.1165万円一覧 
先進国株6.3%18.5%0.34341万円一覧 
エマージング株9.5%26.5%0.36611万円一覧 
債券日本債券4.1%3.1%1.32222万円一覧 
先進国債券4.7%10.8%0.44253万円一覧 
エマージング債8.6%18.7%0.46403万円一覧 
その他日本REIT5.2%19.2%0.27160万円一覧 
先進国REIT7.4%20.3%0.37420万円一覧 
コモディティ0.7%23.6%0.03115万円一覧 
金4.2%16.6%0.25227万円一覧 

 

表示された結果やグラフをより理解するために・・　
→投資の勉強 「世界標準の投資法」 
使い方ガイド
このサービスで出来ること

このサービスでは、世界標準の投資法である「資産配分を考えた投資」を実現するために役立つツールを提供しています。

ここでは、株式や債券といった資産レベルへの分散投資を行った場合の過去分析をすることができます。
日本株や外国株など約11種類の資産に、それぞれどのくらいの割合で投資をするかを入力すると、その投資を行ったと想定した場合の過去実績を計算し、グラフなどで投資成果を知ることができます。

また、データは毎月更新されるため、常に最新の過去分析が可能です。
ぜひ定期的にチェックすることをおすすめします。

過去実績で将来を予想することはできませんが、これから投資を考える上で、このサービスがひとつの参考資料となることを期待しています。

このサービスを使う前に、下記の勉強コンテンツをご覧になると、より効果的です！
簡単使い方ガイド
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用語集
資産とは
投資の対象となる資産には、主に現金、株式、債券、不動産、コモディティ（商品）などがあります。
世の中にはたくさんの投資商品がありますが、そのほとんどが、これらに分類されます。
→投資の勉強 「What　何に投資する？」 
資産配分とは
「どのような資産に、どのくらいの割合で投資するか」を決めることです。
個別株への投資ではなく、株式や債券といった資産レベルへの投資比率を意味します。
また、資産配分を考えた投資は、「世界標準の投資法」の基本となる考え方です。
→投資の勉強 「世界標準の投資法」 
ポートフォリオとは
複数の資産、銘柄、もしくは金融商品を組み合わせて出来た、ひとつの仮想資産（銘柄）です。
ひとつの銘柄のように見立てることで、投資全体の値動きや投資成果を把握しやすくなります。
ポートフォリオは、通常、株式や債券といった資産レベルで分類され、合計100％として、各資産の配分比率が表示されます。
リターンとは
投資のリターンは、「配当」と「株価の値上がりによる利益」を足したもので、通常「リターンは何％」という使われ方をします。
→リターンとは・・「投資の用語集」へ 
リスクとは
投資における「リスク」は、私たちが日常で使うリスク（＝危険なこと）とは少し意味が違い、リターンの変動（ブレ）のことを表します。
リターンの変動幅が小さいことを「リスクが低い」、変動幅が大きいことを「リスクが高い」と呼びます。
→リスクとは・・「投資の用語集」へ 
シャープレシオとは
投資効率をはかる指標で、複数の資産やファンドを比較する際に使用されます。
数値が高いほど、1リスクあたりの得られるリターンが大きく、投資効率が高いことを表します。
※なお、このサービスにおいては、無リスクリターンを0％としています。
　[計算式] シャープレシオ＝（リターン－0）÷リスク
→シャープレシオとは・・「投資の用語集」へ